Notre intervenante, forte de son expérience dans des organisations multinationales en Europe et au Royaume-Uni, apporte une expertise stratégique à diverses entreprises. Cet article guide les institutions financières dans la navigation des réglementations du marché en explorant une pratique clé : the sustainability centre. Il aborde les défis rencontrés par les gestionnaires d'actifs dans la mise en œuvre de stratégies de durabilité à long terme, souligne le rôle du leadership, introduit le concept de centre de durabilité, et passe en revue les services ESG tiers et l'importance des modèles opérationnels.
Le marché britannique voit l'introduction de réglementations telles que le Règlement sur la publication d'informations sur la durabilité (SDR), aux côtés d'autres comme le SFDR et le TCFD, avec lesquelles les entreprises s'efforcent de s'aligner. Ces réglementations visent à améliorer la transparence et à promouvoir des investissements durables mais posent également des défis pour les entreprises naviguant dans leur complexité. Ce paysage en évolution souligne la nécessité pour les institutions financières de non seulement se conformer mais de manière proactive intégrer la durabilité au cœur de leur activité et de leurs opérations.
Intégrer les pratiques ESG dans les stratégies d'investissement impacte tous les départements, mais atteindre l'alignement reste un défi en raison d'opérations cloisonnées. Sans cohésion, la collaboration en souffre, entravant les stratégies efficaces. En favorisant l'engagement à l'échelle de l'organisation et en alignant les équipes sur des objectifs clairs, les entreprises peuvent transformer la conformité réglementaire en un avantage concurrentiel.
Mettre en œuvre des stratégies de durabilité nécessite une transformation fondamentale des processus et des flux de travail. Les sociétés doivent favoriser la collaboration interfonctionnelle, en utilisant une large gamme de points de données, tout en minimisant les risques opérationnels associés à la fiabilité des sources de données. En même temps, construire des mécanismes d'audit robustes est essentiel pour assurer la transparence et la responsabilité. Ces défis présentent des opportunités d'innovation, car les entreprises peuvent affiner leurs méthodologies et adopter les meilleures pratiques pour renforcer leur position sur le marché.
Découvrez notre guide complet sur SDR : Deep-dive into SDR: How to Prepare for the Implementation of the Rules and Guidelines
Pour qu'une stratégie de durabilité ait un impact significatif, elle doit être défendue et pleinement incarnée par l'équipe dirigeante. Cela signifie placer l'ESG au cœur des valeurs et des opérations de l'organisation, avec les dirigeants impulsant la vision et l'intégrant dans chaque équipe et département. Définir l'identité et le positionnement de l'entreprise au niveau de l'entité est une première étape cruciale, qu'elle soit profondément engagée envers la durabilité ou qu'elle fasse ses premiers pas vers celle-ci. Une identité bien définie façonne la cohérence de la stratégie et assure l'alignement à tous les niveaux de l'organisation.
Pour réussir la mise en œuvre, l'équipe de direction doit s'assurer de l'approbation et du soutien du conseil d'administration, et impliquer chaque partie prenante au sein de l'entreprise. Cet engagement est essentiel car la stratégie ESG influencera les futurs investissements, les décisions opérationnelles, les efforts de communication et le positionnement global de l'entreprise sur le marché. Des étapes pratiques pour y parvenir peuvent inclure :
Engager chaque partie prenante interne tout en appliquant ces efforts leur permet de comprendre l'importance de la durabilité et de l'intégrer dans leurs processus de prise de décision.
Alors que les entreprises naviguent dans les exigences réglementaires mondiales, y compris le SDR, elles ont l'opportunité d'améliorer la transparence et la cohérence de leurs opérations. Les réglementations sont conçues pour permettre aux entreprises de rendre les lignes directrices et méthodologies plus claires et transparentes, et de les utiliser pour leur communication. Cela implique de définir la stratégie au niveau de l'entité et d'assurer la cohérence dans la manière dont les objectifs au niveau des produits s'aligneront avec la vision globale. La clarté à ces deux niveaux est vitale pour instaurer la confiance avec les investisseurs et clients en démontrant comment les produits financiers répondent à leurs objectifs de durabilité prévus. Plutôt que de se précipiter pour commercialiser des produits, les organisations devraient adopter une approche stratégique et réfléchie. Aligner les stratégies existantes avec les exigences réglementaires, y compris les règles d'étiquetage, de dénomination et de marketing, pour assurer la cohérence et la conformité. Cette approche mesurée non seulement améliore l'alignement réglementaire mais renforce également le positionnement et la crédibilité de l'entreprise sur le marché.
Pour intégrer véritablement la durabilité dans les pratiques fondamentales des institutions financières, le leadership doit prioriser et incarner ces principes à travers l'organisation, et favoriser une culture de durabilité alignée avec la stratégie globale de l'entreprise. La collaboration entre les équipes, une communication claire et l'alignement aux niveaux de l'entité et du produit sont essentiels. Ces principes devraient se refléter dans des initiatives telles que les régimes d'étiquetage, le cas échéant, pour assurer la cohérence et la transparence.
Une meilleure pratique de l'industrie peut être de mettre en place un Centre de Durabilité positionné comme un hub central au sein de l'organisation, comme illustré ci-dessous. Il informe et soutient toutes les unités commerciales, y compris les équipes de données, juridiques, de conformité et de risque, tout en intégrant continuellement la durabilité dans le cadre opérationnel et stratégique de l'organisation. En fournissant une expertise et en favorisant la collaboration entre les départements, the sustainability centre garantit que les considérations ESG sont profondément intégrées dans les processus décisionnels. Ce modèle permet aux équipes de répondre efficacement aux exigences réglementaires et renforce à la fois l'alignement interne et la communication externe. Une mise en œuvre efficace de l'ESG exige une coopération sans faille entre les départements. Pour répondre aux exigences des diverses réglementations ESG, il est essentiel que les équipes clés—telles que la conformité, le reporting, la gestion des risques et des données—collaborent étroitement. Cette approche intégrée assure la cohérence et la précision dans le respect des normes réglementaires tout en intégrant la durabilité dans les opérations centrales de l'organisation.
De plus, le rôle du Centre de Durabilité va au-delà de la conformité, en permettant aux équipes d'exécuter les objectifs de durabilité avec précision et cohérence et en favorisant une culture de responsabilité et d'innovation. L'expertise ESG est répartie dans tous les départements, garantissant que chaque collaborateur contribue à l'agenda de durabilité de l'organisation, stimulant finalement des pratiques ESG impactantes dans toute l'entreprise. Cette approche décentralisée mais coordonnée est renforcée par des partenariats avec des experts tiers comme WeeFin, apportant des insights et des outils supplémentaires pour améliorer l'adhésion réglementaire et les pratiques de durabilité.
Créer un modèle opérationnel cible robuste et dynamique est essentiel pour que les institutions financières intègrent la durabilité dans leurs opérations de base. Ce modèle doit évoluer avec les changements réglementaires, assurant que les pratiques ESG sont intégrées de manière transparente à tous les niveaux de l'organisation—de la cartographie complète des risques à l'exécution de stratégies de durabilité ambitieuses. En alignant leur modèle opérationnel avec les ambitions ESG et les objectifs définis dans leur stratégie de durabilité, les entreprises peuvent anticiper les exigences de conformité et se positionner comme des leaders de la finance durable. Développer un tel modèle en interne présente cependant de nombreux défis. Les organisations rencontrent souvent des contraintes telles qu'une expertise interne limitée, des données ESG fragmentées et la complexité d'aligner les opérations avec des exigences réglementaires diverses. Ces obstacles peuvent entraîner des inefficacités, des coûts incontrôlables et des risques accrus de controverses sur le greenwashing, impactant finalement la crédibilité et la réputation.
C'est là que WeeFin peut offrir un soutien inestimable en tant que Système d'Exploitation ESG tiers. En tant qu'expert de confiance, WeeFin se spécialise dans l'aide aux institutions financières pour développer et mettre en œuvre un modèle opérationnel cible qui intègre pleinement la durabilité, les aidant à centraliser leurs données ESG. Avec sa connaissance approfondie du paysage réglementaire, WeeFin permet aux entreprises de naviguer plus efficacement dans les exigences évolutives, de surmonter les limitations internes, d'atteindre une plus grande efficacité opérationnelle et de rationaliser les processus.
Avec un modèle structuré et flexible en place, les organisations peuvent intégrer la durabilité dans leurs opérations en toute confiance, améliorant la transparence et s'alignant sur les attentes du marché. En s'associant à des experts comme WeeFin, les institutions financières peuvent s'assurer que leurs stratégies ESG sont non seulement conformes mais aussi impactantes et tournées vers l'avenir, se positionnant pour un succès à long terme dans un environnement réglementaire en rapide évolution.
La plateforme WeeFin ESG Connect offre une solution tout-en-un pour la gestion des données ESG et des processus ESG tels que le reporting réglementaire. Avec des fonctionnalités incluant l'automatisation des calculs de KPI, l'historisation des données qualitatives, et les flux de validation, ESG Connect aide les entreprises à minimiser les risques opérationnels et à améliorer la performance des processus ESG. ESG Connect est spécialement conçu pour les gestionnaires d'actifs, les propriétaires et les CIB, fournissant une plateforme évolutive et personnalisable qui s'adapte aux besoins évolutifs. En centralisant les données ESG et en facilitant une collaboration fluide entre les parties prenantes, la plateforme permet aux entreprises de produire des rapports réglementaires et personnalisés tout en exportant les données vers d'autres systèmes pour une utilisation ultérieure. Cette approche rationalisée améliore la collaboration des équipes, assure l'exactitude des données, et soutient la mise en œuvre plus large des stratégies de durabilité.
La mission de WeeFin est d'aider les institutions financières à atteindre leurs objectifs ESG de manière efficace et rentable. Approuvé par des organisations de premier plan comme Generali, HSBC et SocGen, WeeFin permet aux entreprises de naviguer avec confiance dans les complexités de l'intégration ESG, garantissant que leurs stratégies sont à la fois conformes et impactantes dans un environnement réglementaire en évolution rapide.
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WeeFin vient de publier un guide SDR à retrouver ici. Il donne un aperçu détaillé des exigences réglementaires de la FCA pour mieux les naviguer -SDR, TCFD, TPT- ainsi que les recommandations de WeeFin et une liste de contrôle pour mieux mettre en œuvre les réglementations et le type d'indicateurs à utiliser.
Vous pouvez retrouver le replay du webinaire ici.
