Lors de choix d'investissements ou de désinvestissement, il est complexe d'anticiper l'impact que cela aura sur la durabilité du portefeuille. Pour s'assurer de suivre votre stratégie de durabilité et de respecter vos engagements, anticipez l'évolution des indicateurs grâce à notre module simulation.
Vous pouvez également choisir de créer un nouveau portefeuille from scratch à partir des instruments de l'univers pour le comparer au portefeuille actuel.
Suivi de l'évolution des indicateurs et alertes
À chaque simulation les indicateurs de durabilité selectionnés sont recalculés pour évaluer l'impact de la nouvelle allocation.
Des alertes peuvent être paramétrées pour identifier les impacts négatifs.
Une fonctionnalité stratégique pour atteindre vos objectifs de durabilité
Gain de temps
La simulation en interne est souvent chronophage, WeeFin vous permet d'effectuer une nouvelle simulation en quelques clics.
Vue d'ensemble
Visualiser en amont l'impact d'une modification de portefeuille sur sa durabilité.
Conformité
Une fois la simulation réalisée, vos contrôles metiers sont appliqués afin de s'assurer de la conformité de l'allocation.
Les attentes des détenteurs d’actifs et des régulateurs en matière de critères ESG ont fortement évolué, incitant les investisseurs à plus de transparence et de responsabilité. Cependant, les analystes ESG rencontrent des difficultés face à la complexité et à l’inefficacité des processus d’engagement actionnarial. La digitalisation pourrait transformer ces pratiques pour améliorer leur impact.
La FCA a introduit de nouvelles règles visant à améliorer la transparence des fonds commercialisés au Royaume-Uni avec des allégations de durabilité. WeeFin a préparé un guide contenant toutes les informations dont vous avez besoin concernant ces règles.
L'ESMA a publié de nouvelles lignes directrices pour encadrer l'usage de termes ESG dans les noms de fonds afin de lutter contre le greenwashing. Les fonds doivent désormais prouver qu'au moins 80 % de leurs investissements sont alignés avec les caractéristiques ESG ou les normes d'investissement durable, sous peine de devoir modifier leur stratégie ou changer de nom.
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